동경 신주쿠서(署)에 근무하는 형사 조지마는 중국 마피아와 야쿠자의 세력 다툼과 은행 현금 강탈 사건이 연관되어 있다는 냄새를 맡고, 경찰서 내의 압력에도 불구하고 수사를 시작한다. 뒷골목에서 살아가는 사람들에게 물어가며 알아낸 유력한 용의자는 류, 결국 이 모든 사건들은 류를 중심으로 하는 그룹이 일으켰던 것으로 밝혀진다. 류는 차이나타운에서 함께 자란 동료들을 지키기 위해서라면 친구까지 죽일 수 있는 비정한 사나이다. 죠지마는 류를 체포해서 취조를 하지만 류는 타이완 마피아들과 손을 잡기 위해서, 신주쿠를 휘어잡고 있는 사쿠라이파를 파멸시키기로 작정한다. 류를 잡기 위해서, 그리고 딸의 수술비를 벌기 위해서 죠지마는 집요하게 수사를 계속하는데.