판촉 행사 일을 하고 있는 ‘애너벨’은 평범한 일상에서 갑작스레 접근해오는 완벽한 남자 ‘오스카’에게 마음을 빼앗긴다. 둘의 관계는 급격하게 진전되고 애너벨은 그 동안 경험하지 못했던 환상적인 일상들을 경험하게 된다. 하지만 오스카를 알면 알수록 그와 관련된 모든 것들이 낯설게 느껴지고, 그녀는 혼란에 빠진다. 그러던 어느 날, 애너벨은 자신이 임신을 했다는 사실을 알게 되는데... 당신도 모르는 사이 아찔한 밤의 세계로 빠져든다!