세상을 살아간다는 것은 마치 도깨비불에 홀린 것만 같다. 어두운 골목, 형원은 허공에 떠 있는 도깨비불을 목격한다.그리고 그곳에서 우연히 만난 남자. 그를 도와주자 그날부터 그 남자가 계속해서 돈을 가져다준다. 형원은 뭔가에 홀린 듯 미신에 빠져들고 점점 그 남자가 도깨비라 믿게 된다.