가수 욱이는 일인 사사끼가 운영하는 빠로 노래부르러 가는 도중 일본 특무대장에게 부모를 잃고 혀까지 잘린 범을 만난다. 한편 독립투사인 지명 수배자인 남국현이가 만주에서 자금 조달 차 경성에 온다. 범이는 국현이를 오해하고 고발을 하나, 특무대 끄나풀 사사끼가 국현이를 덥칠 때 후회하고 욱이를 업고 도망 도중 잡힌다. 가까스로 죽음에서 헤어난 범이는 아버지의 복수를 위해 사사끼의 술집에 가서 대결하고, 욱이는 특무대장을 유혹하여 잡혀간 국현이를 구출하는데 성공하고 특무대장 손에 죽는다. 눈에 불이 튀긴 살쾡이 범! 범이는 야마도가 원수임을 알고 찾아가 싸우며 국현이는 먼훗날 조국광복을 약속하며 자금과 기밀을 가지고 만주로 떠난다.