트랜스젠더 킴벌리와 게이 동생 토드, 그리고 그들이 태어나기 전 입양된 형 마크. 이 삼형제 모두가 몬타나의 고향으로 돌아오면서 가족의 흥미로운 변천사가 펼쳐진다. 이 작품은 삼 남매 중 한 명이자 감독인 트랜스 젠더 킴벌리의 시선으로 자신과 어린 시절 입양된 형제 마크와의 관계에 초점을 맞추고 있다. 특히 마크가 오손 웰즈와 리타 헤이워드의 손자로 밝혀지게 되면서 새로운 국면을 맞이하게 되는데..