임달화는 왕조현과 어릴 때부터 같이 자라온 친구로 서로 사랑하지만 그녀의 부모는 달화의 직업이 경찰이라는 이유로 결혼을 반대한다. 왕조현은 임신한 몸으로 혼자 집으로 돌아가게 되고, 달화는 근무 파트너인 이원패, 소커와 경찰업무를 수행한다. 그들은 많은 업적을 세워 시장이 주는 최우수 유공 경찰상을 받게된다. 한편 임달화에 의해 위조지폐 제조판을 잃게된 고비는 그들에게 보복을 시작하고, 이 사실을 모르는 임달화는 고비가 일본인 모형제조업자를 초청해 다시 위조지폐를 제조한다는 정보를 입수하고 그들을 미행한다.