숫총각 니코는 연말 파티에서 파트너를 구하려 하지만 잘되지 않는다. 모두에게 무시만 당하고 있던 니코에게 한 중년의 여성이 접근하는데 메데아라는 네팔의 미신을 믿는 여자였다. 그녀의 집에 함께 가게된 니코는 그녀와의 하룻밤을 기대하지만 더럽고 음습한 그녀의 집에선 불길한 기운이 감돌고 그녀와 관계를 하려다 실패한 니코는 혼자 그녀의 사진을 보며 자위행위를 하게 되는데 그녀의 피와 자신의 정액이 섞이면서 돌이킬 수 없는 기괴한 일들이 벌어지는데…