뉴욕 드랙 신에서 활동하는 세 드랙퀸, 매들린 해터, 제이다 발렌시아가, 샤카 칸빅트를 중심으로 여러 세대의 드랙퀸들이 총출동한다. 드랙을 선택한 사람들이 스스로를 어떻게 정체화 하는지, 드랙이 개인의 삶과 예술에 어떤 의미가 있는지, 드랙퀸이 대중문화에서 성소수자 가시화에 어떤 역할을 했는지, 드랙을 통해 문화와 정치가 어떻게 교차하는지 등 영화는 드랙이 가진 겹겹의 역사와 매력을 펼쳐 보인다.