토니는 마음씨 착한 대장장이 할아버지를 양부로 맞이하게 되고 이제 토니의 인생에는 행복한 일만 남아 있는 듯 하다. 할아버지는 토니에게 천부적인 음악성이 있다는 것을 알고 토니를 낡은 오토바이에 태우고 산을 넘고 강을 건너 비엔나 소년 합창단의 오디션 장소로 데리고 간다.