포드 형사는 미얀마의 마약을 미국으로 들여오는 타이거라는 밀매업자를 잡기 위해 잠복해 있다가 현장을 덮친다. 하지만 타이거는 포드의 파트너를 죽이고 도망치고, 포드는 한 중국인 웨이터의 방해로 타이거를 놓치고 만다. 웨이터는 바로 타이거를 잡으려고 중국에서 파견된 경찰 옌이였다. 둘은 파트너가 되어 미얀마로 도망간 타이거를 잡으려고 미얀마로 날아간다. 가는 도중 타이거의 첩자로 인해 비행기가 추락하고 두 사람은 간신히 살아남아 정글 속을 헤매다가 뗏목을 만들어 강을 따라 내려간다. 그러다 옌은 타이거의 부하들에게 잡히고, 포드는 마을의 아가씨에 의해 구출된다.