CIA 잠입요원을 둘러싼 복수와 배신, 그리고 반전! CIA의 정부 청부업자로 멕시코의 한 마약 조직에 잠입한 마이클은 2년간 그 조직에 머물면서 조직의 보스인 산티아고와 각별한 우정을 쌓는다. 하지만 비행기 안에서 산티아고는 마이클이 자신의 돈을 훔쳐갔다며 실랑이를 벌이다가 마이클을 비행기 밖으로 떨어트린다. 기적적으로 살아난 마이클은 자신을 피해 숨어 다니는 산티아고의 행방을 쫓지만 산티아고는 마이클의 여자친구 로지타를 납치하고, CIA는 더 이상 통제가 불가능한 마이클을 제거하려고 하는데… 두 명의 적을 상대해야 하는 마이클은 복수와 구출에 성공할 수 있을 것인가?