90년대 뉴욕, 다큐멘터리 감독인 에릭은 클로짓 게이인 변호사 폴을 만난다. 열정적인, 그러나 가벼운 마주침으로 시작된 관계는 곧 깊어진다. 그들은 섹스를 동력삼아, 위험을 감수하며 강박적인 관계를 이어나간다. 고장난 패턴같은, 기복이 심한 10년의 관계를 거치며, 에릭은 자신의 경계와 자존감, 자신의 본모습 안에서 균형을 잡고자 분투한다. (2012년 제12회 서울LGBT영화제)