국공의 갈등이 심화되던 1927년 중국. 반링은 국민당이 노리는 공화당 리더들의 정보가 적힌 밀서를 스승과 어릴 적 친구와 함께 운반한다. 시베리아 횡단 열차를 타고 본부로 향하는 소련 비밀경찰국의 요원들과 밀사들은 비밀스럽게 문서를 운반하지만 시시때때로 고난은 닥쳐온다.