윌버포스 부인은 허름한 집을 나서 경찰서를 방문한다. 그녀는 서장에게 친구인 아멜리아가 외계 비행체의 침공에 대해 했던 이야기는 그냥 꿈이라고 말한다. 그녀가 경찰서를 나서자 사악한 인물 하나가 집까지 뒤따라온다. 그는 자신을 음악가인 마커스 교수라고 소개하고 연습실로 세내줄 방이 있는지 묻는다.