대부의 밑에서 평생을 일해온 마이키가 대부의 딸인 소피아를 사랑하게 되고, 대부의 밑을 떠나 자신만의 갱스터 패밀리와 사업을 꾸리게 된다. 대부의 일은 틀어지는 반면 마이키의 일은 탄탄대로를 밟게 되는데 사랑만은 그렇지 않다. 대부는 자신을 떠난 마이키를 처단하고 싶어 하고, 자신의 하나뿐인 딸을 데려갔다는 사실에 분노한다. 대부는 마이키에게 마지막 기회를 주지만 마이키는 목숨과 맞바꾼 사랑을 선택한다. 과연 이들의 운명은 어떻게 될 것인가.