브라이언은 멕시코에 있는 연구소에서 시간을 역행시킬 수 있는 기계장치를 발명하는 데 성공한다. 한편 시카고 경찰국 소속 정신과 의사 카렌은 인질극 사건을 잘못 처리한 일로 사임하고 멕시코로 오던중 차가 고장나 프랭크와 그의 아내 레이앤이 타고 오던 차를 얻어 타게 된다. 프랭크는 도로변에 있는 가게에 들러 샘이란 거래업자를 만나는데 그에게서 레이앤이 다른 남자와 있는 사진을 보고 흥분해 레이앤을 죽이고 카렌까지 죽이려 한다. 도망치던 카렌은 우연히 근처에 있던 브라이언 연구소에 들어가게 되는데 시간역행장치가 잘못 작동되는 바람에 다시 과거로 돌아가 프랭크의 차에 타게 된다.