동업자 제랄드의 배신으로 혼자 형무소에 다녀온 시드니는 옛애인 윌리의제안으로 다시 제랄드와 손잡고 노후안정을 위한 범죄를 계획한다. 바비스톡과 히크라가 국가예산으로 개발한 무공해에너지 개발연구를 실패로 위장, 다른 나라에 경매를 부치기 위해 받은 300만 파운드 상당의 다이아몬드를 털자는 것. 바비스톡과 히크라가 시드니와 제랄드를 빼닮은 점을 이용, 감쪽같이 다이아몬드를 털지만, 경찰에 포위돼 제3국에 가짜 에너지공장 설계도를 넘기려는 정부계획에 협조하기로 한다. 바비스톡의 연구실 조수로 위장했던 CIA요원 플로는 윌리와 함께 진짜 설계도를 찾고, 시드니와 제랄드는 두 과학자행세를 하여 경매가 벌어질 관광열차에 오른다. 결국 다이아몬드를 ？는 추격전 끝에 두 과학자는 체포되고, 시드니와 제랄드는 보상금을 받는다. 3년후 시드니와 제랄드가 TV화면을 지켜보는 가운데 무공해에너지공장의 준공식이 열린다. 그러나 수상이 스위치를 누르자마자 공장은 연쇄폭발한다. 바비스톡과 히크라의 연구는 엉터리였던 것이다.