1954년 가을, 볼티모어는 다양한 인종들이 서로를 배척하고 질시하는 공간이다. 유태인 주거지에 사는 형제 벤(벤 포스터)과 밴(에이드리언 브로디)은 뿌리 깊은 인종 차별에 맞서 금기시된 규율을 깨뜨리려 한다. 동생 벤은 아버지의 반대에도 불구하고 학교의 첫 흑인 입학생 실비아를 좋아하면서 흑인들의 문화에 눈을 뜬다. 한편 형 밴은 할로윈 파티에 갔다가 전형적인 앵글로 색슨 여대생 더비를 사랑하게 되지만, 백인 상류사회에도 깊은 갈등의 골이 있음을 알게 되는데...