필라델피아의 맹렬 여형사 로라(Laura Underwood: 알렉산드라 폴 분)는 10년 전 고교 동창인 브라이언(Brian Cutler: 안소니 마이클 홀 분)이 결혼을 앞두고 떠난 일을 가슴 속의 상처로 안고 살아가고 있다. 그러던 어느날 나이트 클럽 사장인 톰이 옥상에서 추락사하고 연이어 뉴욕에서 온 사업가 게리가 호텔 발코니에서 칼에 찔려 추락사하는 사건이 일어난다. 로라와 고참 형사 맥카트니(Dan McCartney: 블라스타 블라나 분), 그리고 신참 형사 지미(Jimmy Jaworski: 앤드류 심스 분)는 수사에 나선다. 로라는 살해된 자들이 자신이 다녔던 마운틴 고교의 동창이며, 며칠 후 윈벌리 호텔에서 동창회가 열릴 것이라는 사실을 알게 된다. 동창회 명부를 구해 수사를 벌이던 로라는 범인을 자처하는 여자에게서 걸려온 전화를 추적해 발신 위치를 알아내는데, 그 건물에는 동창 중 한 명인 론 제퍼스(Ron Jeffers: 에드워드 양키 분)가 살고 있음을 발견한다.