"사자왕의 아들 리오는 교활한 원숭이의 꼬임에 빠져 숲속에서 왕노릇에 빠져 허세를 부리다가 어느새 힘센 곰과 결투를 약속하게 되지만 곧 곰이 어머어마한 장사임을 알게 된 리오는 그때부터 싸움을 피하고싶은 소심리오와 싸움을 부추기는 허세와 자존심의 교만리오로 나뉘어 밤새도록 싸우게 된다. "