인기 절정의 록큰롤 가수 마이클은 그와 특별한 사이인 매니저 로다의 주선으로 신작 뮤직 비디오 상대역 오디션에서 시리아를 만나 첫눈에 사랑에 빠진다. 둘은 멀리 떠나 새 출발을 하기로 약속하고 헤어진다. 그러나 약속장소에 나타난 것은 시리아의 정부이자 암흑가의 두목 에디였다. 시리아와의 관계에 화가 난 에디는 마이클의 성대를 잘라 가수로서의 생을 끝내게 한다. 시간이 흘러 거지가 된 마이클은 깡패들과의 싸움으로 전쟁터 같이 된 골목에서 경관 살해범이라는 누명을 쓰고 체포된다. 사실 경관을 죽인것은 에디의 부하였으며, 에디는 흑인 경찰서장 보렐마저 함정에 빨드리려 한다. 이 사실을 안 마이클은 서장에게 알려 에디 일파를 일망타진한 후, 시리아를 구하고 에디에게 복수를 한다.