사기꾼 폴리와 샘은 거리에서 장사를 하고 공연을 하며 살아가는 한 가족과 인연을 맺는다. 하지만 가족은 깡패들의 횡포와 치솟는 월세, 잇따른 불운으로 늘 돈에 쪼들리고, 남장을 한 폴리는 모두를 돕기 위해 거짓말과 사기, 도둑질까지 마다하지 않는다. 그러나 가족의 딸이 삼합회에 납치되어 조직 보스에게 팔려가고, 그 과정에서 한 남자가 목숨을 잃으면서 사건은 걷잡을 수 없이 커져 간다.