해외 순회공연을 마친 마술사 보글러 일가는 에거만 영사의 집에 초대받는다. 에거만은 보글러가 행하는 초자연적 마술의 비밀을 파헤치기 위해 사람들을 불러 모은 상황. 그날 밤, 저택에 모인 사람들은 격렬한 감정의 변화와 함께 서로 갈등하기 시작한다. G. K. 체스터턴의 희곡 『마술』로부터 영감받은 것으로 알려졌으며, 베리만은 연극 연출가 시절 『마술』을 직접 무대에 올리기도 했었다. 1959년 베니스영화제 심사위원대상.