아르헨티나의 젊은 시인 올리베리오는 삶과 죽음, 여자와의 복합하게 얽힌 삶 속에서 시를 쓰며 살아간다. 시만으로는 살아가기 어려운 그는 가끔 떠오르는 아이디어를 광고회사에 팔곤 하지만, 그렇게 들어온 돈은 곧 창녀에게로 간다. 올리베리오는 사랑의 환희로 허공에 떠올라 함께 날으는 여자를 찾아 평생을 살아왔다고 해도 과언은 아니다. 그러던중 그는 부에노스아이레스를 떠나 몬테비데오에서 우연히 안나라는 한 창녀를 만난다. 그녀는 올리베리오를 안은채 하늘을 나를 수 있는 여자였다. 그러나 지금까지 그가 여자들을 날지 못한다는 이유로 버렸듯이 이번에는 안나가 올리베리오를 버리고, 머나먼 나라로 떠난다.