한창 자라나는 마이키와 줄리를 키우느라 정신이 없는 가운데서도 제임스와 몰리의 사랑은 여전하다. 그러나 제임스는 화장품회사 사장 사만다의 전용기 전종사로 취직하는 날 몰리는 회사 감원 계획에 따라 해고된다. 한편 제임스는 개를 갖고 싶어하는 마이키를 위해 죽기 직전의 떠돌이 개 바우를 집으로 데려오는데 공교롭게도 사만다가 애견 대프니를 데려와 맡기고 간다. 훈련을 받은적이 없는 바우는 사고만 치는 바람에 몰리의 미움을 사지만 우연한 기회에 바우를 따라 나가 바깥 세상구경을 하게 된 대프니와 친해진다. 사만다는 제임스를 유혹하기 위해 계약을 꾸며 크리스마스 이브날 가족과 함께 저녁시간을 보내기로 한 제임스를 불러낸다. 기다리다 지친 몰리는 아이들과 개들을 데리고 제임스를 찾아가다가 눈길에 미끄러져 산 속에 갇히...