신라 왕실의 핏줄이자 성골 귀족인 숙흘종의 딸 만명공주, 그리고 법흥왕에 항복한 구형왕의 후손이자 금관가야계 혈통을 지닌 김무력의 아들 김서현. 극단의 신분 차이를 지닌 두 사람은 서라벌의 화려한 번영 뒤에 숨겨진 멸시와 정치적 갈등 속에서 운명적인 사랑에 빠지게 된다. 철저한 신분의 벽, 가문 간의 증오, 왕실 정치의 음모까지, 모든 것이 두 사람을 갈라 놓으려 하지만 이들은 목숨을 걸고 사랑을 선택한다. 이들의 사랑은 신라라는 하나의 국가가 진정한 '화합'으로 나아가기 위한 작은 불꽃이 되고, 훗날 삼한 통일의 영웅 김유신을 탄생시키는 운명의 시작이 된다.