마경정(전풍), 향독보(위홍), 금량(나열)은 몽고에 빼앗긴 나라를 수복하자는 대의로 의형제를 맺고 납치된 친왕 사로위목의 딸, 군주 사패란의 구출을 기회삼아 원 조정에 거짓투항을 하게 된다. 하지만 출세욕에 눈이 먼 마경정이 애초의 약속과는 달리 권세를 앞세워 도리어 백성들을 핍박하자 이에 실망한 금량은 그를 떠날 결심을 하고 그 와중에 향독보는 마경정의 암수에 죽임을 당하고 만다. 이에 금량은 학대호와 복수를 위해 장군부를 습격하나, 학대호를 잃고 만전천심을 연성하는데...