로마에 사는 대학교수이자 작가인 카를로와 저널리스트 아내 엘리사 부부는 아이를 갖지 못하는 아픔과 권태기를 겪고 있다. 이들은 오랜 친구 부부 및 그들의 13세 딸과 함께 분위기 전환을 위해 *모로코 탕헤르(Tangier)로 여행을 떠나게 된다. 하지만 그곳에서 카를로의 젊은 내연녀가 깜짝 등장하고, 이국적인 풍경 속에서 그동안 부부와 친구들 사이에 '말하지 않은 것들'이 수면 위로 드러나며 부부와 친구들의 관계는 예측할 수 없는 파국과 변화를 맞이한다.