캘리포니아 마피아단인 안토니파, 프란시스코파. 이 두파는 캘리포니아 카지노 허가를 둘러싸고 첨예한 대립 상태에 놓인다. 프란시스코는 비열하게 대부인 안토니를 죽이도록 명령하지만, 13발을 맞고도 안토니는 죽지 않는다. 그러나 몸을 움직일수 없는 안토니는 심복을 시켜 사관학교에 입학한 아들 토니를 찾아 대를 잇게 한다. 이에 대비하여 프란시스코는 자나라는 여인을 매수하여 공작음모를 꾸민다. 지나는 토니에게 접근하여 정보를 흘려 보내는데, 아무 것도 모르는 토나는 그녀의 매력에 반한다. 토니의 열정적 사랑에 지나도 또한 감복하여 자신의 업무를 망각하게 된다. 한편 프란시스코는 죄어오는 위기 속에서 안토니 일가를 말살 시킬 계획을 세우고, 차츰 마피아 시계를 꺠달아가는 토니는 새로운 결심을 하기에 이른다.