태흥 7년, 선제가 승하하자 제왕 백용은 성지를 고쳐 서자 양동을 새로이 태자에 책봉하고 황위를 잇게 한다. 제왕은 태자 양담을 폐위하기 위해 무고한 양성 백성을 죽이고 이 죄를 태자에게 뒤집어씌운다. 이 사건에 연루된 농서맥도군 교관 전안업은 300명의 맥도군 형제들을 잃은 후 숯 장사를 하며 숨어 지낸다. 그러던 중 우연히 한 여인과 아이를 구해 주게 되는데, 그 후로 차비군과 정체 모를 이들의 공격을 받는데…