포르노광인 성충도는 장차 금발의 메리와의 결혼을 꿈꾸며 그녀의 흔적을 찾아 포르노책과 비디오를 탐닉한다. 같은 부류의 배씨는 오랜 경험담을 들려주고, 성성이는 도색잡지를 팔며 다니던 학교마저 퇴학당해 거리로 나선다. 그후 차력사의 조수가 된 성성이는 실수로 뇌를 다쳐 행려병자가 된후 자신만의 세계에서 행복한 꿈을 꾼다. 모든 여성위에 군림하는 포르노세계의 왕이 되었다가 역모자들의 반란으로 왕위를 잃고, 다시 왕위를 되찾아줄 여자의 뜨거운 입맞춤을 기다리며 기약없는 나날을 보낸다. 한편 아리조나 사막에서 남자에게 버림받은 미아는 열정적으로 춤추며 노래하는게 꿈이지만 포르노배우가 되고 만다. 포르노배우 생활도중 만난 메리와 서글픈 정을 나누다 메리가 떠난후 성충도가 찾아온다. 이미 떠나버린 메리를 아쉬워하던 성충도는 미아의 목걸이에 걸린 동전을 발견하고 의구심을 갖게되고 그 과정을 추적하는 기구한 운명을 실감하는데......