진호남과 산계는 홍홍사 조직에서 일한다. 진호남은 동라만 조직의 밀정으로 활동한다. 하지만 홍홍사는 대비를 키워 세력을 구축하고 진호남을 축출하려 하는데, 이에 따라 호텔과 카지노의 이권에 개입하고 여러 조직이 이 사업에 몰려들어 세력 다툼이 벌어진다. 한편, 산계는 대만 목사의 딸인 정요와 사랑에 빠지고 진호남을 도와 분쟁을 해결하려 한다. 여러 고난과 위험을 겪은 후 대비와 일대 격전을 불태우지만 진호남은 사업에 흥미를 잃고, 진호남의 도움으로 다른 위기를 넘긴 대비는 좋은 친구가 된다.