마초산의 만행으로 실명한 천룡은 중원으로 원수를 찾아가는 길에 장곡초에게 아버지를 잃고 복수길을 떠나는 연화 낭자와 알게된다. 천룡과 마찬가지의 원인으로 말을 잃게된 백호도 중원땅에서 원수를 찾아 헤맨다. 장곡초의 수하였던 여섯마두 중의 한사람인 갈망근을 찾아 복수를 한다. 같은 목적으로 잠입한 천룡과 서로 형제인줄 모르고 다투게 되었으나 종국에는 극적인 형제의 상봉으로 바뀐다. 눈먼 형과 벙어리 아우는 연화를 매개체로 마초산의 부하였던 나머지 다섯 악인을 차례로 찾아 원수를 갚은 다음 무림패왕으로 자처하는 장곡초를 찾아 대결전을 벌린다. 형제는 장곡초가 휘두르는 용호신검에 고전하다가 자신들을 희생시켜 쌍검의 위력을 봉쇄하고 연화로 하여금 악인을 죽게한다.