엘리자베스는 뉴욕에 살고 있는 자신의 옛 남자 친구 벤과 로마에 살고 있는 자신의 동생 레오에게 파리로 오라는 전보를 보낸다. 두 사람은 곧 엘리자베스를 만나러 파리의 작은 맨션에 도착하지만 그녀가 어디론가 사라졌다는 사실을 알게 된다. 그리고 벤과 레오는 도시와 숲과 바닷가를 오가는 이상하고 신비한 모험을 겪는다.