외롭고 다소 둔한 편인 면로는 싱가폴의 악명높은 밤거리에서 어묵을 파는 노점을 차리고 있다. 어둠의 거리의 온갖 부류의 손님들 중에 악랄한 포주 밑에서 일하는 버니라는 매춘부가 있다. 버니는 자신을 이용만 하는 영국인 애인에게 그곳에서 벗어날 희망을 걸고 있다. 한편 면로는 그녀에게 빠져 자신이 그녀를 그 시궁창 같은 곳에서 구출해야만 한다는 생각에 사로잡혀 있다. 그러다 우연한 사건이 그들을 맺어주어 둘은 서로 마음이 통하게 된다. 하지만 운명이 잔인한 손길을 그들에게 뻗치고 자신의 행복을 기만당한 면로는 세상을 등지고 기묘한 만큼이나 감동적인 관계로 뛰어든다.