위장 잠입하여 뉴욕의 불법 무기 거래를 조사하던 뉴욕 형사 앤드류가 불법 무기 거래범 니콜라이 클리모프에게 잔인하게 살해당하는 일이 발생하고 그의 아버지 전 주영 외교관 로저 챔버스는 아들의 복수를 하기 위해 아들의 절친한 친구였던 형사 루디와 함께 살인범이 현재 있을 것으로 예상되는 모스크바로 떠난다. 그리고 모스크바의 한 클럽에서 니콜라이 클리모프 조직을 진압하기 위해 배치되어 있던 모스크바 경찰들 중 한명이 니콜라이에게 살해되는 사건이 발생하고 그의 절친한 친구 경찰 블라드 대위 역시 복수를 위해 로저 챔버스 일행과 함께 사건에 적극적으로 투입한다. 하지만 니콜라이 클리모프의 신원 조회를 한 결과 그들은 그의 정보가 접근 불가 상태인 것을 확인하고 배후에 무언가가 있음을 직감하는데… 사상 최악의 극악무도한 무기 밀거래범을 잡기 위한 뉴욕, 모스크바의 뜨거운 합작 플레이가 지금 시작된다!