독일 드레스덴 부근의 작은 마을에 사는 고아들은 비록 가난하지만, 음악이 있어 풍요로움을 누리며 산다. 이들은 자신들의 목초지를 갖는 것과, 드레스덴 로얄오케스트라와 음악으로 대결해보는 것이 소원이다. 어느날, 작센의 군주가 지나가는 거리에서 고아들은 오케스트라와 음악적 대결을 할 수 있는 기회를 허락받지만, 군주는 트릴로 유명한 모짜르트의 론도를 연주하라는 까다로운 조건을 제시한다. 고아들 중 피아노를 가장 잘 치는 트리나는 악보를 얻기 위해 모짜르트 찾아나서고, 계속 어긋나는 가운데 간신히 모짜르트를 만나 악보를 얻어낸다. 드디어 대결이 열리는 날, 부랴부랴 악보를 들고온 트리나는 연습할 시신이 없었음에도 불구하고, 모짜르트의 론도를 훌륭하게 연주한다. 이로써 오케스트라와의 대결에서 승리한 고아들은 목초지를 선물받고, 트리나는 음악가로서 모짜르트의 피아노론도 KV 328번 전곡을 연주하는 영광을 누린다.