오스트리아 소년 데니는 중국인 친구에게 초대되어 그의 할아버지의 집이 있는 중국의 남쪽 끝 하이난으로 가서 여름 방학을 보내며 중국의 오래된 예술 그림자 인형극을 발견하게 된다. 모차르트 인형도 데니와 함께 중국 여행을 하게 되고 아이들은 이국적이고 모험 가득한 날들을 보낸다. 그러나 고리 대금 업자가 할아버지 집을 노크하고, 위기가 다가와 모차르트와 아이들은 극장을 지킬 해결책을 찾아야 한다. 데니와 손녀 린린의 우정은 커져가고, 모차르트는 아름다운 그림자 공주와 사랑에 빠져 “차이니스 소나타”를 작곡한다. 그리고 결국 할아버지는 이들의 도움으로 그림자 극장을 부활시킨다.