트라이톤사의 수석안전요원 퀸트와 필립 박사는 브레와 함께 유전공학 실험으로 한 괴물을 탄생시킨다. 이 회사에서 해고당한 전 수석안전요원 마이크는 이 비밀을 기사화하기 위해 기자인 여자친구 니키와 함께 트라이톤에 침입, 대충의 윤곽을 알아낸다. 퀸트는 팀장 린치 박사의 만류에도 불구하고 핵전쟁에서도 살아남을 수 있는 괴물을 만들기 위해 실험실 과학자들의 세포조직을 이용해 괴물을 만들어낸다. 한편 마이크와 니키는 이 실험에 세포조직 제공자들을 하나씩 찾아가지만 이미 그들은 괴물과 퀸트의 손에 죽은 상태다. 브레이디는 퀸트에게 괴물의 원형을 찾아오라고 하고, 괴물은 그에게 피부조직을 제공한 자들을 유전적인 연고로 다시 찾아낼 수 있어, 숫놈은 암놈을 위해 여성피부조직 제공자들을 찾아다니며 성적 충동을 채우려 한다...