젊은 유목민 몽골은 군주의 딸인 세르흐마와 사랑에 빠진다. 하지만 군주는 그를 범죄자로 몰아붙이고 그가 소중히 여기는 모든 것을 빼앗으려는 사악한 음모를 꾸미면서 두 사람의 사랑 이야기는 위험천만한 방향으로 흘러가고, 몽골은 배신과 속임수로 가득 찬 세상을 헤쳐 나가기 위해, 생존뿐만 아니라 정의를 위해 싸워야 한다.