20대 초반, 가수가 되어 첫사랑을 찾으려 했던 공혁의 꿈은, 영화감독이 되고자 했던 20대 중반을 지나, 그리던 첫사랑 은희를 운명처럼 만난 20대 후반, 평범한 가정의 가장으로 변해있다. 그렇게 취업을 준비하던 어느 날, 우연히 영화감독으로 데뷔한 영화동아리 후배 세진과 술자리를 갖게 된다. 오랜만의 회포를 풀며 자연스레 자신이 구상했던 이야기를 들려주게 되고 이들은 서로에게 묵었던 감정을 대변하듯 혹평을 하며 술자리는 파행을 맞는다.