전설적인 영웅 손오공의 러브스토리와 판타스틱 대모험기! 오공, 불공, 자하는 인간의 사랑을 느껴보고 싶어 천계를 뒤로하고 인간 세상으로 내려온다. 하지만 하늘에서 내려오던 도중 별똥별의 방해를 받아 각각 흩어지게 된다. 오공과 자하는 보름날 밤 단하산 복숭아나무 밑에서 다시 만나기로 약속하는데... 현재, 인간이 된 자하는 전쟁부대를 이끄는 대장 임장군으로, 불공이 그녀의 곁을 지키고 있다. 그러던 어느 날, 전장에서 오공의 신물인 팔찌를 발견한 자하는 적진에 잠입해 오공을 찾아 나서기로 결심한다. 마침내 잠입에 성공한 자하는 뜻밖의 인물과 마주하면서 사랑에 빠지게 되는데...