세상이 열리고 삼계를 지배하려다 실패한 ‘공작왕’은 신산에 갇히게 된다. 보천석 출신 ‘육이’는 손오공의 공격으로 목숨이 위태로운 사랑하는 여인 ‘자등’을 살리기 위해 공작왕을 찾아간다. ‘자등’을 살리는 조건으로 ‘육이’를 손오공과 똑같은 모습으로 둔갑시켜 삼장법사 일행에게 막강한 힘을 가진 구환석장을 훔쳐오게 한다. 점차 신분을 잊고 자신이 진짜 손오공이라고 굳게 믿는 ‘육이’와 자신의 진짜 신분을 밝히기 위한 진짜 손오공은 최후의 대결을 펼치던 중 삼계의 존망과 관련된 거대한 음모에 빠지게 되는데…