탱고(태웅)은 자신의 성 정체성에 대한 내적 갈등을 겪고 있다. 오랜 친구 성현이를 짝사랑하며 여성이 되고 싶다는 꿈을 가진다. 세상의 시선은 편견으로 가득하고 유일하게 자신의 꿈을 인정해주는 '몽환'이라는 bar 에서 탱고는 위로를 받기도 하고 환상이 깨지기도 한다.