비밀 수사조직 소속 송은은 의형제의 사망 사건을 조사하라는 명을 받고 그의 고향인 안운으로 향한다. 사건의 진실을 좇던 송은은 안운의 백성들이 '극락고'라 불리는 약으로 인해 중독과 가난 속에 고통받고 있음을 알게 된다. 한편, 무자비한 악행을 일삼는 정체불명 검객의 등장 소식이 빠르게 퍼지면서 백성들은 더욱 깊은 두려움에 떨게 되는데... 도탄에 빠진 고을을 구하려는 송은, 칼 한자루와 함께 최후의 결전을 마주한다!