보상금이 걸려있는 사냥꾼을 만난 빌리는 그 현상범을 따돌려 그의 뒤에서 총을 쏴버린다. 결국 현상범은 죽지만 빌리 역시 현장을 목격한 팻에 의해 총상을 입게 된다. 도크는 여자친구인 리오의 목장에 빌리를 데려가 리오에게 빌리를 간호하는 방법을 가르쳐준다. 도크가 다시 돌아왔을 때 이미 빌리는 리오와 계략을...