미국의 가장 위험한 무법자, 제시 제임스는 여느 때와 같이 약탈을 일삼았다. 그러던 중 동료 콜 영거가 붙잡히고 아무것도 얻지 못한 채 고향으로 돌아간다. 복수를 하기 위해 검은 기차를 폭발할 계획을 세우고 돈을 모으기 위해 대서부 쇼를 제작하는 등 고군분투한다. 그러던 중 니트로라는 폭발물을 갖게 되고 드디어 검은 기차를 폭파시키는데...