2000년, 세상을 사로잡은 어린이 교육 프로그램 <뭉치와 친구들>의 주인공, 뭉치. 연기한 배우는 알 수 없는 이유로 자신의 슈트를 벗지 않는다. 뭉치의 정체를 둘러싼 여러 루머들이 떠돌고, 마침내, 그가 슈트를 벗는다. <체화>, <몬스트로 옵스큐라> 등 뚜렷하게 규정될 수 없는 존재들에게 목소리를 부여하는 작업으로 주목 받아온 홍승기 감독이 브라운관 TV와 <텔레토비>에 대한 기억과 애정으로 그려낸 또 다른 존재의 이야기다.

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