경계의 순간, 새벽녘 그들의 만남 1921년 숲 속 폐가, 의신과 명렬은 시체를 해부하다가 케이와 마주친다. 나와 다른 존재를 이해하는 일 사라지지 않는, 사라지고 있는, 사라지기 두려운 그들은 서로를 이해할 수 있을까? 촛불이 곳곳에 켜져 있는 기묘한 분위기의 실내, 책상 위엔 책들과 종이들로 가득하다. 천둥이 머리서부터 친다. 강한 벼락과 함게 비가 쏟아지는 여름밤. 명렬, 우의를 입고 램프를 들고 등장, 내부를 둘러본다. 삐걱거리는 소리. 쥐가 지나가는 소리. 음산한 기운에 신경이 곤두선다. 침대를 지나 책상 위 종이들 사이에서 '특별한 노트'를 찾아 집어 든다. 명렬 "케이에 대한 연구. 김의신"...