중국 북서부의 시골마을, 은퇴한 꼭두각시 장인 라오 양은 조용한 삶을 살고 있다. 어느날 그의 평온한 삶은 오래전 잃어버린 아들이 갑자기 찾아오면서 무너지는데…미국며느리와 그녀의 전 남편의 자식인 여섯 살 난 손자가 찾아온 것이다. 아들과 며느리는 얼마 후 떠나버리고 라오 양은 꼼짝없이 아이를 맡아야 할 상황. 아이는 외모뿐만 아니라 습관까지 외국인! 노인과 아이는 나이, 언어 그리고 문화의 차이를 극복하고 서로를 받아들여야한다. 어떻게 그들이 친해질 것인가? (제 12회 광주국제영화제)